お金に関する悩みを解決しよう

 

家計のムダをなくす3つの方法

「教育費や老後資金を効率よく貯めたい」

「住宅ローンや生命保険の無駄を無くしたい」

「将来に向け効率的な家計プランを考えたい」

など、あなたは家計のことでお困りではありませんか?

「住宅ローン」や「生命保険」などのムダをなくし、将来に向けてしっかりと準備をすることで、家計を大きく改善することができ、将来に向けて安心して生活することができます。

 

家計の見直しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
ファイナンシャルプランナーがわかりやすく、丁寧にお応えします。

 

柴田FP事務所の3つの特徴

 

①話しやすい雰囲気、わかりやすい説明

「こんなことも相談していいの?」 ということでも、お気軽にご相談ください。
また、専門用語を使わず、分かりやすい説明を心がけています。

 

②どの金融機関にも属さない、独立系ファイナンシャルプランナーです

住宅ローンや保険は、「販売側の都合」 ではなく、「利用する側の都合」 で選択や設計をすることで、結果が大きく変わってきます。中立公正な立場であらゆる金融機関からあなたに合った商品を選ぶことができます。

 

③アフターフォローもしっかり対応します

相談後の 「わからないことが出てきた」 「こういう場合はどうなるの?」 などの質問やご相談にもしっかりと対応します。お気軽にご連絡ください。

 

サービスのご案内

 

ライフプラン相談

あなたやご家族の予定や希望から将来の家計をシュミレーションすることで、教育・老後資金、住宅、保険など家計を全てチェックし、改善することができます。

ライフプラン相談の詳しい内容はこちら

 

生命保険相談

必要な保障を考え、あらゆる商品からあなたに合ったものを選ぶことによって、生命保険のムダをなくし、あなたにぴったりの保険を設計することができます。

生命保険相談の詳しい内容はこちら

 

住宅ローン相談

経済的な銀行の選択や、諸経費、金利、返済方法などを考え、返済金額をシュミレーションすることで、より負担の少ない住宅ローンを組むことができます。

住宅ローン相談の詳しい内容はこちら

 

資産運用相談

退職金や老後資金の運用、確定拠出年金等、リスクを抑えながら少しでも増やしたいなど、あなたの状況に合った資産形成・資産管理プランを立てることができます。

 

家計についてのご相談は
ファイナンシャルプランナー (FP) にお任せください!

FPとは、あなたのライフプラン(人生設計)上の目的を達成するため、問題や不安を解決するために、長期的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を支援するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

あなたやご家族の将来の 「夢」「目標」 がかなうように一緒に考え、経済的な側面からサポートする「縁の下の力持ち」でありたいと思います。

スタッフブログ

国民健康保険・後期高齢者医療制度や介護保険について解説しています

国民健康保険 国民健康保険といっても日本全国で統一の保険ということではなく市町村ごとにそれぞれの国民健康保険があります。 また、医者や建設業者などの同業者で作る国民健康保険組合もあります。 被保険者 市区町村が行う国民健 …

健康保険の給付にはどんなものがあるかご存知ですか?制度の仕組みをわかりやすく解説!

健康保険について 健康保険は被保険者とその被扶養者の業務外における疾病、負傷、出産、死亡などの保険事故に対して保険給付を行う制度です。 保険者 健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり保険給付を行ったりする運営主体 …

中小企業退職金共済と小規模企業共済制度のしくみについて

中小企業退職金共済(中退共) 中小企業退職金共済は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業のための退職金制度です。 この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。 仕組み …

確定給付企業年金と確定拠出年金の違いを比べてみよう!

確定給付企業年金 日本の企業年金は厚生年金基金と適格退職年金を中心に発展してきました。 しかし、運用環境の悪化などでより柔軟な制度設計が可能な年金制度として、確定給付企業年金制度が導入されています。 基金型と規約型の2タ …

公的年金等の税金と他制度との関係について

併給調整とは 複数の年金が受けられる場合はどちらか一つの年金を選択しなければなりません。 これを併給調整と言いますが、老齢基礎年金と老齢厚生年金というように一緒に受けられる年金もあります。 また、遺族年金と老齢基礎年金の …

PAGETOP
Copyright © 柴田FP事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.