家計のムダをなくす３つの方法
「教育費や老後資金を効率よく貯めたい」
「住宅ローンや生命保険の無駄を無くしたい」
「将来に向け効率的な家計プランを考えたい」
など、あなたは家計のことでお困りではありませんか？
「住宅ローン」や「生命保険」などのムダをなくし、将来に向けてしっかりと準備をすることで、家計を大きく改善することができ、将来に向けて安心して生活することができます。
家計の見直しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
ファイナンシャルプランナーがわかりやすく、丁寧にお応えします。
柴田FP事務所の３つの特徴
①話しやすい雰囲気、わかりやすい説明
｢こんなことも相談していいの？｣ ということでも、お気軽にご相談ください。
また、専門用語を使わず、分かりやすい説明を心がけています。
②どの金融機関にも属さない、独立系ファイナンシャルプランナーです
住宅ローンや保険は、｢販売側の都合｣ ではなく、｢利用する側の都合｣ で選択や設計をすることで、結果が大きく変わってきます。中立公正な立場であらゆる金融機関からあなたに合った商品を選ぶことができます。
③アフターフォローもしっかり対応します
相談後の ｢わからないことが出てきた｣ ｢こういう場合はどうなるの？｣ などの質問やご相談にもしっかりと対応します。お気軽にご連絡ください。
サービスのご案内
ライフプラン相談
生命保険相談
住宅ローン相談
資産運用相談
退職金や老後資金の運用、確定拠出年金等、リスクを抑えながら少しでも増やしたいなど、あなたの状況に合った資産形成・資産管理プランを立てることができます。
家計についてのご相談は
ファイナンシャルプランナー (FP) にお任せください！
FPとは、あなたのライフプラン（人生設計）上の目的を達成するため、問題や不安を解決するために、長期的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を支援するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
あなたやご家族の将来の ｢夢｣ や ｢目標｣ がかなうように一緒に考え、経済的な側面からサポートする「縁の下の力持ち」でありたいと思います。
スタッフブログ
相続税の課税価格の計算方法をわかりやすく解説します
2020年7月1日 相続・事業承継
相続税の計算は次の順序で行われます。 １．各人の相続税の課税価格の計算 ２．相続税の総額の計算 ３．各人の納付すべき相続税額の計算 それでは、１.各人の相続税の課税価格の計算につ …
相続財産とは？相続できる財産と相続できない財産を理解しましょう！
2020年6月15日 相続・事業承継
相続が開始すると、亡くなった人の財産に属した一切の権利義務が相続人に引き継がれます。ただし、除かれる財産もあります。 相続できる財産にはどんなものがある？ 亡くなった人の財産や負債は、ほぼ相続 …
成年後見制度とは？法定後見制度と任意後見制度について詳しく解説！
2020年6月1日 相続・事業承継
成年後見制度は、高齢化社会への対応および知的障害者や精神障害者などの福祉の充実を目的としています。 成年後見人には、精神障害者などを代理して契約等の法律行為をしたり、本人がした不利益な行為をあとから取り消す権限が与えられ …
遺留分とは？遺留分の割合や遺留分減殺請求権などわかりやすく解説！
2020年5月15日 相続・事業承継
遺留分とは、相続において相続人それぞれが自らの権利を行使すれば必ず取得できる最低限の財産のことをいいます。 遺言者は、遺言により相続人の相続分を指定したり、遺贈によって財産を特定の者に与える事が自由にできます。 しかし、 …
遺言書の種類と書き方について｜それぞれの長所と短所を解説します
2020年5月1日 相続・事業承継
遺言は、自分の死後に相続をめぐるトラブルが起きないようにしたいときに有効です。 遺言の意義と特色について [su_list icon=”icon: check-square” icon_col …
